聚力破局 护航传承 “半岛・家族企业治理与传承”讲坛在青举办

2026年10月29日下午，“半岛・家族企业治理与传承”讲坛在青岛若七酒店成功举办。本次讲坛由青岛市民营经济发展局指导，中世家族传承与管理研究院、山东众成清泰律师事务所、青岛市市中公证处、青岛市中小企业公共服务中心、青岛市中小企业服务机构联合会、盛传家族办公室联合主办。活动聚焦家族企业治理升级与代际传承核心命题，汇聚政企学研多方专业力量，为半岛地区家族企业破解发展痛点、实现基业长青提供专业指引与实践路径。主办单位代表及各财富传承服务机构专家、民营企业家等近百人参加活动，活动由中世家族财富传承与管理研究院执行院长李晶鑫主持。

李晶鑫主持活动

青岛市民营经济发展局副局级领导史凤隆出席活动并致辞。他表示，当前民营企业已进入代际传承集中期，国家《民营经济促进法》及青岛正在推进的地方立法，为企业完善治理、建立现代企业制度筑牢了法治根基。青岛民营经营主体已超203万户，是全市经济发展的重要支撑，民营企业健康传承关系城市发展后劲；市委、市政府已出台年轻一代民营经济人士培育计划，推进“薪火相传・青蓝接力”工程，持续加强企业家梯队建设。他提出三点希望：一是以专业服务赋能传承，汇聚多方力量破解企业痛点；二是以法治思维谋划传承，运用多元工具构建规范治理架构；三是以开放姿态拥抱传承，推动企业家精神代际传递。

史凤隆致辞

山东众成清泰（青岛）律师事务所主任、青岛市律师协会秘书长林扬发表致辞。她表示，当前大批家族企业步入代际传承关键阶段，治理升级、风险隔离、代际传承已成为企业家迫切需要解决的现实课题。2021年7月，众成清泰作为发起人之一成立青岛中世家族财富传承与管理研究院，系山东首家以财富管理为主题的实践性研究机构；律所同步设立家族财富业务中心，联动法律、财税、金融、公证、信托等多领域专业机构，致力于为家族企业与财富家族提供一站式、强保密、高格局，兼具安全性、前瞻性的综合服务体系。业务成果获得行业广泛认可，律所及核心团队斩获多项国内外财富管理领域专业荣誉。她期待本次论坛汇聚各方专业智慧，围绕家族企业治理现代化、家企风险隔离、合规风控等议题深入交流，为半岛区域家族企业建立现代企业制度、实现平稳代际传承提供务实解决方案。

林扬致辞

活动现场同步举行多项仪式。中世家族财富传承与管理研究院分别与盛传家族办公室（中国港台）、恒信众邦企业服务集团签署战略合作协议；现场还为黄建翔、李霞、任世敬、王超等专家颁发中世家族研究院研究员证书，进一步充实专业智库力量。青岛市中小企业服务机构联合会“民企治理与传承专业委员会”正式授牌，同步发布“传承茶座”专题品牌活动。会议还宣布“里仁”财富传承俱乐部正式正式成立。

本次讲坛设置两场主题演讲，聚焦行业前沿议题展开深度分享。盛传家族办公室（中国港台）创始人及主理人黄建翔以《离岸架构——不容回避的现实挑战》为主题发表演讲，他认为，在21号文、ODI新规、CRS 2.0与跨境遗产税四重规则同步收紧的背景下，离岸信托的税务递延价值已被终结，但其风险隔离、治理传承、跨境资产持有的核心功能依然成立；存量离岸架构需先完成穿透测试与合规评估，再选择合规保留、结构重构或有序退出的路径；未来新规划的离岸架构应前置测算全周期税负，回归功能本位，在合规前提下发挥治理与传承价值。

中华全国律师协会公司专业委员会委员、中世家族财富传承与管理研究院执行院长李晶鑫以《家企隔离——治理和传承的核心命题》为主题发表演讲，他认为，家企风险隔离的核心目标是建立家族与企业之间的双向风险防火墙，实现二者相互支持又彼此独立。他指出，民营企业治理现代化已从“选修课”变为“必修课”，家企混同易引发纵向、逆向、横向三类法人人格否认风险，是治理现代化面临的首要关口。家企隔离同时是家族财富传承的基础工程，具备风险切割、权属锁定、合规保护、工具赋能四大核心价值，是传承规划有效落地的前提。演讲中他还发布了中世家族研究院家企风险隔离“九步法”体系，从法律主体风险、经营传承风险、隔离工具应用三大维度，系统覆盖股权架构设计、夫妻股权风险防控、财税合规、家族信托、大额保险等落地路径，为民营企业构建全链条家企风险防控与传承规划方案。

本次讲坛设置两场主题圆桌沙龙，分别围绕“治理”与“传承”两大维度展开多元对话。

第一场圆桌沙龙以“治理——现实和过往的对话”为主题，由中世家族传承研究院副秘书长孟广昕主持。

青岛市中小企业服务机构联合会治理与传承专委会委员、青岛一一咨询有限公司董事长王茹围绕“家族角色与家族企业经营管理”分享观点，她表示，家族成员往往兼具财富所有者、增值者、受益者、守护者、治理推动者、文化传承者多重身份；家族企业天然存在感性相守与理性治理的内在张力，身份边界模糊易导致企业标准稀释、家族内部矛盾累积；需通过厘清家庭与职场身份边界、遵循因事设岗与因岗配人原则、建立清晰的家族治理规则与文化共识，实现家族和睦与企业发展的双向促进。

青岛创想力品牌研究院院长盖彦围绕“公司家族的品牌向新与治理”展开分享，她认为，治理是品牌向新的底盘，能够划定经营底线、明确内部秩序、保障传承连续性；品牌向新是治理价值的对外出口，需从定位、产品、营销、传播、运营多维度持续迭代，适配时代消费与市场变化；家族企业应坚持治理固本与品牌向新双向赋能，守住家族精神内核，更新品牌表达形态，实现代际间新旧共生。

海华财税合规研究院专家顾问、审信瑞诚（青岛）税务师事务所主任任世敬围绕“CRS数据交换背景下的国际税收解读”进行分享，他指出，CRS数据交换可实现金融资产信息的穿透式监管，被动收入占比超过 50%的海外企业将被纳入 CFC数据交换范围并穿透至最终自然人；相关税收征管以个人所得税法、国际税收协定、多边征管互助公约等为依据；交换范围覆盖银行、证券、理财、保险、基金、信托及加密货币等各类金融资产；同时明确普通信托产品与离岸家族信托存在本质区别，后者可承载资产隔离、财富保值与传承等复合功能。

青岛泽晖投资管理有限公司刘畅围绕“后房地产时代的财富治理与重构”发表观点，他提出，后房地产时代不应再将房价普遍上涨作为家族财富规划的默认前提；财富管理需从单一资产涨跌判断，转向对家庭全资产、负债、现金流与决策机制的系统性管理，匹配不同资金的用途、期限与风险承受能力；家族应适度配置权益资产，可通过二级市场、一级股权、全球合规配置等不同路径参与企业成长，推动财富结构优化重构。

众成清泰律师事务所高级合伙人、财富传承业务中心副主任周家魁围绕“新规之下的企业家族刑事风险管理”展开分享，他表示，随着《刑法修正案（十二）》《民营经济促进法》及相关司法解释陆续落地，民营经济进入保护与规范并行的新阶段；家族企业需重点防范公私财产混同、关联交易不合规、涉税违法、非法集资四类高发刑事风险；并提出风控“五个一”落地方案，包括账户隔离、规范关联交易程序、定期合规体检、制定应急处置预案、配套传承工具，构建事前刑事风控体系。

第二场圆桌沙龙以“传承——工具和系统的对话”为主题，由青岛市资产处置协会秘书长王超主持。

青岛市市中公证处副主任、一级公证员肖常季围绕“公证在护航家族传承过程的全过程运用”分享观点，他认为，公证作为预防性法律制度，可通过股权继承公证、商事文件公证守护企业股权控制权，避免股权碎片化引发的经营风险；可通过财产约定公证、代持协议公证、赋强公证等搭建家企风险隔离屏障；还可配套意定监护公证、家族宪章公证、遗产管理人监督等工具，构建覆盖身前身后的全链条传承保障体系，推动家族传承从事后协商转向事前规划。

盛传家族办公室（中国港台）创始人及主理人黄建翔围绕“艺术品信托已开启破冰之旅”发表观点，他表示，艺术品因与传统金融资产相关性低、长期保值属性突出且承载家族精神记忆，正从兴趣消费升级为家族资产配置的重要组成部分；艺术品信托可通过专业鉴定估值、权属隔离架构、传承路径规划三步落地，破解藏品传承中的处置纠纷与资产固化难题，实现艺术资产的永续传承与价值活化。

青岛市财税服务商会会长、恒信众邦企业服务集团董事长李霞围绕“家族财富布局的三个重要维度”展开分享，她提出，家族财富布局需构建三维度体系：一是筑牢财富源头安全，规范企业财税合规与个人收入获取路径；二是优化财富保值增值布局，从区域、形态、风险三个维度均衡配置资产；三是完善财富分配传承机制，平衡家族成员利益，前瞻规划税务与接班安排，形成完整闭环的家族财富管理体系。

李霞发言

青岛文商研究院院长、青岛大学文商教育中心主任杨懿围绕“家族企业：治理是根基，传承是接力，增长是底气”分享观点，他认为，治理是家族企业的发展根基，需厘清权责边界，平衡家族亲情与企业经营规则；传承是代际交接的接力过程，需分阶段推进权力交接，在实战场景中培养接班人与核心管理团队；增长是传承的底气支撑，需通过差异化定位与系统化经营沉淀企业增长能力，以持续的经营发展为家族传承筑牢坚实基础。

中华全国律师协会公司专业委员会委员、中世家族财富传承与管理研究院执行院长李晶鑫围绕“家族公司传承是一个周期性的系统工程”发言，他指出，家族公司传承是周期性的系统工程，需从时间轴与要素轴两个维度统筹推进。时间轴上，应以接班人进入高管层为起点，规划八到十年传承周期；要素轴上，股权与管理权杖背后，还涉及社会资本、治理结构与家族关系等深层要素，需以“降落伞模型”系统把握。传承面临股权分配、控制权、接班意愿、治理调整等多重挑战，唯有将问题置于时间轴上循序渐进，才能生成新系统。工具终归是术，大道至简在于家风——家族荣誉感与使命意识。以治理理念和契约方式推进家族规约、家族宪章建设，方能让传承成为企业增长动能转化的重要机遇。

本次讲坛紧密贴合半岛家族企业的现实需求与发展痛点，汇聚法律、公证、财税、投资、品牌等多领域专业力量，搭建了高水准的交流对接平台。未来，各主办单位将持续深耕家族企业治理与传承领域，整合多方专业资源，推出更多务实的服务产品与交流活动，助力半岛地区民营经济高质量发展，护航家族企业行稳致远、基业长青。