中冶确定发行价上限5.42元 股价走势值得期待

中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

保荐人(主承销商)：

中信证券股份有限公司

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行A股(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2009年9月4日完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

一、初步询价情况

初步询价期间(2009年9月1日至2009年9月4日)，共有149家询价对象管理的406家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限人民币5.00元/股)的配售对象共381家，对应申购数量之和为8，491，320万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电子化平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。

二、发行价格区间及确定依据

根据公司《招股意向书》披露，本次A股发行不超过35亿股，其中，本次发行回拨机制启动前，网下初始发行规模不超过14亿股，约占本次发行规模的40%；网上资金申购部分不超过21亿股，约占本次发行规模的60%。

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等，确定本次发行的发行价格区间为人民币5.00元/股-5.42元/股(含上限和下限)。

此价格区间对应的市盈率区间为：

30.45倍至33.01倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次A股发行前总股数计算)；

38.65倍至41.90倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次A股发行后总股数计算，发行后的总股数按本次发行35亿股计算)；

16.25倍至17.62倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2009年净利润预测数除以本次A股发行前的总股数计算)。

20.63倍至22.36倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2009年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行35亿股A股计算)。

三、关于网下发行和网上发行

有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2009年9月8日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。

有关本次发行网上资金申购发行的相关规定，请投资者参阅2009年9月8日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国冶金科工股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。

发行人：中国冶金科工股份有限公司

保荐人(主承销商)：中信证券股份有限公司

2009年9月8日