以案释法大讲堂：家族财富 如何去守护

为了合力营造良好的法治化营商环境，助力企业健康稳健的发展，帮助企业家构建合法合规的财富传承体系，由国家税务总局青岛市市南区税务局税收普法基地、青岛晚报主办，由山东德衡律师事务所公共法律服务中心承办的以“家族财富如何去守护”为主题的公益法律讲堂，于1 2月 17日下午2时，在青岛海航万邦中心50层准时举办。

本期讲堂由山东德衡律师事务所高级合伙人朱江涛律师主持，内容主要包括遗嘱与夫妻财产约定在家族财富传承的作用、信托在家族财富传承中的作用及法律实务、财富管理的几种工具及如何选择使用等三个主题，并在最后环节与到场来宾进行了精彩的互动交流。

第一个主讲环节，由青岛市律师协会婚姻家庭与财富传承委员会副主任，山东德衡律师事务所管理主任、合伙人强永梅律师，以“遗嘱与夫妻财产约定在家族财富传承的作用”为主题，从中国高净值人群常见的九大问题入手，直击来宾最关注的家庭财产管理焦点——遗嘱与夫妻财产约定。强律师结合自身经办过的大量经典案例全方面解析了多种形式的遗嘱在生活中的实际运用及其效力、利弊，并就夫妻共同财产的约定对财富管理产生的影响及相应的运用情形做了详实的阐述，为防范家庭财富管理风险提供了较为全面的法律依据和建议。

第二个主讲环节，由山东德衡律师事务所高级联席合伙人吕士威律师，以“信托在家族财富传承中的作用及法律实务”为主题，先是通过展示洛克菲勒家族、默多克家族的财富传承史等实例，阐述了家族信托的必要性和可靠性，此后根据相关的法律法规，从专业角度解析了境内外家族信托的概念、类型及特点等，并对家族信托的典型案例作出比较与思考的同时，对境内家族信托的发展做了展望。

第三个主讲环节，由北大元培财富传承与规划领域客座教授曹娟女士，以“财富管理的几种工具及如何选择使用”为题，将家族信托市场分析作为切入点，详细介绍了家族信托、保险金信托、海外保险等不同类型的财富传承工具的特点，为现场来宾提供了操作层面的实用建议。

最后，三位主讲人与到场来宾进行了精彩互动，主讲人对来宾在实际生活中遇到的财富管理痛点和疑惑，给予了针对性的回复和建议，现场提问积极，气氛始终活跃热烈。

据统计，来自各行各业的企业负责人、高管等近60位人士到现场参与了本期讲堂，因形式灵活，内容丰富，受到来宾们普遍好评和良好反馈。

今后，山东德衡律师事务所将继续定期举办不同主题的公益法律讲堂，以满足社会各界对公共法律服务的需求。