深秋的青岛，被秋风扫过的树叶开始缓缓落下。

　　2005年，进口铁矿石价格上涨逾七成，国内钢铁企业利润一路下滑，就像秋风中飘落的枯叶，只不过诗意变成了惨景：

　　１０月以来，国内钢材价格延续下跌走势，连一向被看作有供给缺口支持的板材等高附加值产品也出现暴跌。据统计，目前生产螺纹钢等建筑用 钢
的国内钢铁企业，已经有８０％亏损，而板材价格一度跌至螺纹钢水平。

　　随着2006年的临近，矛盾再次聚集到铁矿石上。

　　10月24日，第五届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛海天大酒店开幕。国内宝钢、鞍钢、攀钢等行业龙头悉数到场，同时阿塞洛钢铁、日本新日铁、韩国浦项、美钢联等国际钢铁巨头也来到青岛，巴西淡水河谷、澳大利亚力拓、澳大利亚必和必拓三大铁矿石巨头集体亮相。

　　飙升七成后，涨还是不涨？2006年铁矿石价格谈判前奏响起。

　　通往会场的电梯两侧，没有参会证的人员被拦下，更增添了论坛的紧张和神秘。会务组工作人员告诉记者，大约有400多位国内的厂商和200多位国外的厂商参加论坛。 　

　　价格谈判前的交锋

　　屋内，能够容纳千人的会场早已座无虚席，连过道上也已经站满了人。

　　“我们今天召开这个会，就是为供需双方创造一个平台，大家来交流信息，来互相沟通。然后，我估计很快就会进入谈判的预备阶段，最后再进行正式谈判。”中国钢铁工业协会常务副会长兼秘书长罗冰生说。

　　从罗冰生的话中可以看出，这次论坛并非是此前各媒体猜测的铁矿石贸易谈判，但很明显是供求双方的战前交锋。

　　此时，国际和国内钢材市场出现了戏剧性的反差。10月，国际钢材市场相关价格指数已回升到140.3点，比8月末上涨16.2点；其中板材价格指数139.3点，上涨18.9点。而中国作为第一产钢大国，钢材市场仍然持续低迷。中钢协统计表明，国内钢材价格一路下跌，特别是各类被看作价格最为坚挺的板材价格跌幅最大，与3月末价格水平相比，平均跌幅高达30%~40%。中厚板的一些品种价格已经跌到低端产品螺纹钢和线材的价格水平。钢铁业可能硬着陆，全行业下半年已经逼近亏损边缘———此类结论已经广为传播。

　　国际回暖国内低迷。此时，世界铁矿石巨头们又传出要求涨价的声音。这次来青的巴西淡水河谷、澳大利亚力拓、澳大利亚必和必拓世界三大铁矿石巨头，控制了全球铁矿石贸易80％市场，掌握着铁矿石价格的话语权。

　　涨或不涨是个问题

　　关于明年铁矿石的价格走势，现在有两种声音：一是明年铁矿石的价格要上涨；另一种是明年铁矿石的价格应该下调，要回归合理价位。

　　国际铁矿石买卖双方一个说降一个要涨，理由似乎都很充分。

　　到会的中国钢铁业内多位人士表示，其实铁矿石供应并不十分紧张，造成紧张的原因只是人们的预期。中国的确是铁矿石进口大国，其进口量占到国际市场40%以上的份额，但是从今年的情况来看，国内铁矿石原矿产量也在增长，按照1～8月份统计，铁矿石的累计产量为2.45亿吨，累计增幅达到30%，如按照7、8月份的日产量推算，9～12月份4个月的产量应为1.384亿吨，那么全年的铁矿石原矿产量是3.835亿吨，比上年同期增长24%。

　　中国冶金矿山企业协会会长邹健表示，上半年全球钢产量5.46亿吨，比去年同期增长7.6%，约占3840万吨，其中中国增长3632万吨。中国以外的国家只增长208万吨，可以说全世界钢产量的增量都在中国。而国内铁矿石产量较快速度增长，预计全年产量为3.7亿吨，比去年增长19.35%。因为国际货源充足、国内产量增加等影响，国内铁矿石价格总体会呈稳中有降走势。

　　国内钢铁企业强调，过高的矿价会损害中国钢铁业的发展，一旦作为全球钢铁业“引擎”的中国钢铁业受损，全球钢铁业同行都会受到影响。全球矿业企业应着眼长远利益，而不是眼前的短暂利益。

　　参会的国外铁矿石供应商也摆足了自己的理由：首先，全球钢铁和铁矿石行业正处在一个重要的转折点，首先世界经济强劲增长，支持对矿产品的巨大需求，铁行业增长前景看好；其次，市场上铁矿石产品仍然稀缺，本世纪前十年全球对海运贸易铁矿石的需求将达到此前30年总需求的两倍。而中国对铁矿石的进口则将以平均每年13%的速度增长，2010年将达到4.3亿吨，中国将继续引领全球钢铁行业的增长，预计到2015年中国每年钢的消费量将超过5亿吨；第三，运力瓶颈仍然存在，由于各种必要生产条件的缺乏（设备、人员和轮胎等），海运贸易的铁矿石扩产计划不大可能在2008年前实现，目前的海运贸易铁矿石市场和去年一样紧张。

　　中国企业团结求力量

　　虽然观点针锋相对，但双方强调的却都是中国因素的决定作用。

　　由于历史原因，中国进口铁矿石中，60~70%来自全球三大铁矿石供应商，由于供应环节高度集中，2005年全球铁矿石价格上涨71.5%，中国钢铁企业生产成本随之增加，中国面临的突出问题是，在协议价谈判方面谈判地位明显弱化，价格谈判地位不对称，与中国作为最大铁矿石进口国，以及世界钢铁主要新增产能地的不相适应。

　　以往由于日本钢铁行业的高度集中，其一直扮演着国际铁矿石价格谈判的亚洲“首席代表”角色，其他诸如中国、韩国等国均以日本接受的价格作为年度铁矿石合同价格。去年，日本“轻易”答应三大铁矿石供应商71.5%的价格涨幅。近两年中国钢铁生产企业和资源供应企业都在探讨联盟定价方式，中国的行业协会发挥了重要作用。

　　“在长期协议市场方面，中国钢铁业界已达成实行联合采购、统一对外，提高价格谈判能力的共识。铁矿生产和供应等涉及企业重大利益领域，我们应该长期跟踪，把握发展趋势，制定有远见的战略和策略。同时我国业界应加强横向联合，加大海外联合开发资源力度，改善我国的资源供应结构，降低我国钢铁工业的对外依存度。”一些钢铁企业的高层对此深有感触。

　　他们认为，钢铁协会等民间组织为业界提供了一个非常好的平台，应成为铁矿石进口的行业决策中心，使中国的企业能在关键的时候及时有效地应对市场，要加强对国际经济领域的游戏规则和潜规则的研究，以及行业内市场信息的深层次研究，掌握市场规律，规避各种市场风险，丰富和发展行业协会和商会的工作内容。

　　据了解，现货市场规范化运作是国内行业面临的另一个课题，有专家指出应打破长期分散经营、多头对外，相互竞争的局面，可成立进口采购托拉斯，联合行业的力量，与国际主要铁矿石供应商建立战略伙伴关系，签订中长期价格框架协议，在适当的价格范围内保证铁矿的稳定和可靠供应。

　　□对策一

　　寻找盟友 印度“趁热打铁”

　　《趁热打铁，印度的铁矿工业》。印度Minmet国际资源有限公司常务董事Amit Majumdar的演讲题目令人玩味。

　　“印度具有大量铁矿石储量……”，在印度，过去曾失去魅力的铁矿石现在又成了聚焦点。

　　目前，中国铁矿石供应主要来自进口，货源国除澳大利亚、巴西的三家公司外，还包括印度等国家。为避免去年铁矿石谈判中中国的不利境地，从今年8月起中国开始了寻找盟友（潜在的铁矿石供应商）的旅程，9月底，由中国五矿化工进出口商会铁矿石分会(下简称“五矿商会”)组织，国内铁矿石进口企业组成的代表团访问了印度，并最终与印度矿业协会(FIM I)在印度果阿签订了《中国五矿化工进出口商会与印度矿业联合会合作协议》(下简称“协议”)。双方将在建立交流机制和信息沟通、推荐诚信企业、合作举办研讨会、解决双边贸易纠纷等方面开展全面合作。这也是国内钢铁业在铁矿石方面与印度签署的第一份正式协议。

　　据悉，在中国的“十一五”规划中已经绘制出了自己的能源路线图：将今后能源类产品的供应地集中在中国周边地区。或许，印度注定要起关键作用……

　　□对策二

　　产业升级 淘汰落后产能

　　“中国钢铁工业的发展已经进入了一个新阶段，推进钢铁企业的兼并重组，组建大型钢铁集团、淘汰落后生产力，将是未来我们的一项重要工作。”罗冰生曾向媒体表示。

　　而在论坛的茶休问答时间，罗冰生再次重申，“按照国家产业政策的规定，2005年，要淘汰300立方米和300立方米以下的高炉。也就是说，现在已经到时间了，已经进入淘汰落后生产能力的具体实施阶段了，而且淘汰落后生产能力是当前中国钢铁工业发展进行结构调整的一项非常重要的任务。”

　　“一方面要淘汰落后生产能力，同时我们还要进一步适当增加先进的生产能力，目前中国钢铁工业的发展，面临的是一个结构型的矛盾。高端产品生产能力不足，大众化的产品生产能力过剩；先进的生产能力不足，落后的生产能力过剩。那么这就是要通过适当的增加新的生产能力，而在总量上不再增加，以此来淘汰落后生产能力。”

　　有数据显示，今年8月，我国线材、螺纹钢产量都创出历史最高水平。而1~8月全国累计产钢23621.11万吨，我国将成为世界上第一个钢铁年产量突破3亿吨的国家。

　　而需求方面却在减少，建筑用钢在房地产综合成本中占了约10%，受国家宏观调控的影响，8月数据显示房地产开发投资环比出现下降。供大于求使建筑用钢库存量持续上升。库存压力的持续加大对钢材价格的上涨构成不小阻力。

　　“所以，产能释放、需求减少成为钢材价格大幅下跌的主要原因。”罗冰生说。

　　面对这种情况，国家发改委经济运行局副局长贾银松在论坛上表示，“我们要在政策上助推我国钢铁工业向着健康的方向发展。”目前，我国正处在加快工业化、城镇化建设的阶段，对钢铁产品的需求还会增加，钢铁工业还要发展是总的趋势，但是，发展方式必须改变。

　　贾银松总结了钢铁产业发展政策的要点，他说：“第一，结构调整是钢铁产业发展的重中之重；第二，技术创新是提高企业竞争力的核心；第三，循环经济是钢铁工业进一步发展的必然选择。”

　　□场景

　　更艰难谈判还在后面  

　　据交通部最新统计，今年上半年全国进口铁矿石13271万吨。青岛港铁矿石进口继续稳居世界第一，上半年为2401万吨，占全国总量的18%。青岛本地铁矿石贸易商们对于这次论坛尤其关注。

　　会场外，青岛海日集团的邹亚宁正在忙着向参会的中外客商发放公司的简介，论坛从某些方面，为钢铁企业和矿主的代理商之间搭建了一个桥梁。

　　青岛辉腾商贸有限公司总经理蒋宣志一直待在组委会的门外，他没能幸运地进入会场。他表示，本次会议其实是谈判博弈的开始。在国外把铁矿石价格上涨71.5%以后，今年国外的铁矿石进口商可能还要上涨15%， 本次论坛虽然不能马上就铁矿石价格问题进行谈判，但却是双方主要厂商将自己各自观点摆到桌面上的一个机会。

　　有与会贸易商透露，已经有外国铁矿石供应商提出，计划明年继续提价10～20%。论坛将持续到26日，而更艰难的谈判还在后面。

　　□背景

　　号召限产 钢协救市

　　2005年10月17日，中国钢铁工业协会发出《关于召开稳定国内钢材市场座谈会的紧急通知》，通知要求四十多家大中型钢铁企业参加本次通知的会议。通知中就会议召开的背景进行了说明：9月份以来，国际市场钢材价格已经企稳反弹，特别是北美市场价格走势强劲。与此相反，国内钢材价格一路下跌，特别是各类板材价格跌幅最大，平均跌幅与3月末价格水平相比，高达30～40%。高端产品热轧板卷、中厚板的一些品种价格跌到低端产品螺纹钢、线材的价格水平。这种非理性的价格暴跌，严重干扰了钢铁行业的结构调整和增加高附加值产品的发展方向。由于部分板材品种价格已跌破生产成本，导致生产板材大中型企业效益下降，甚至出现亏损。

　　中钢协提出“第四季度各（厂家）减产５％中厚板和热轧宽带板卷，以稳定市场”。40多家企业的代表在会议中均表态支持减产。

　　□评论

　　期待中国卡特尔

　　□李冬明

　　在钢材价格，尤其是代表大国企效益的高端钢材大幅下降的背景下，中国钢铁工业协会组织此次稳定国内钢材市场的座谈会意图非常明显，就是希望能够通过大中型钢铁企业的价格协调、生产协调等举措，力求能够稳定钢材价格，从而减缓和避免钢铁企业盈利状况的进一步恶化。

　　不过，意愿过于美好时，我们最后却总是失望。在会上中钢协提出国内钢价不正常的一个重要依据，就是近期国外钢材价格出现了一定的上涨。但有国内研究机构的报告指出，国际钢材价格近期出现上涨的原因在于前阶段欧美厂商联合限产保价措施收到效果。

　　限产—有效降低库存-恢复价格，欧美厂商联合限产保价有效实施的前提，是钢铁行业市场集中度较高，市场化程度较高。市场化程度较高使得企业利润最大化成为目标，而市场集中度较高则有利于这种松散的卡特尔形式能够在短期内起到效果。

　　反观国内，虽然行业协会组织过类似的价格协调机制，但因为我国钢铁行业市场化程度有待进一步提高和行业集中度较低，最终未能发挥明显作用。

　　低行业集中度是我们的软肋。我国是世界上最大的钢铁生产国，但是年产粗钢1000万吨级以上的钢铁企业只有宝钢和鞍钢两家，产量超过500万吨以上的企业共15家，占全国钢产量的比重仅为45%左右。

　　反观国外，日本的前六大钢铁企业的产量，占据了全国产量的90%；欧盟15国6家钢铁企业钢产量，占欧盟整个钢产量的74%。

　　回想同样诸侯混战的家电行业，历次所谓价格同盟内部崩溃。同样道理，国内钢铁行业低集中度，使得各企业不太可能同时采取减产的措施稳定市场价格，实行减产的钢厂的市场份额将很快被其它钢厂填补。今年6月，宝钢、鞍钢等9家钢铁企业就曾经试图联手救市，最终是以失败告终。

　　正如记者所说，以往由于日本钢铁行业的高度集中，其一直扮演着国际铁矿石价格谈判的亚洲“首席代表”角色，其他诸如中国、韩国等国均以日本接受的价格作为年度铁矿石合同价格。

　　钢材价格长期来看还是由供给和需求决定的，中国钢铁行业目前的主要矛盾仍然在于如何在短时期内消化被大量低成本复制的庞大的供给能力，价格下跌的根本原因还是钢铁供大于求。这一矛盾不解决，钢材价格在中长期内将不会有大的起色。

　　就连罗冰生也承认，人为炒作是导致钢价波动的一个重要原因，因为现在钢铁业太过分散。